Funktionen

Ein Auftrag. Alle Schritte verbunden.

Vom ersten Gespräch bis zur bezahlten Rechnung: Drei Arbeitsbereiche verbinden die Menschen und Informationen hinter deinem Projekt.

01 / Kunden & Aufträge

Aus einem Gespräch wird ein Auftrag.

Kundendaten, Angebote und Dokumente gehören zusammen. Damit beim Übergang vom Vertrieb ins Projekt nichts neu zusammengesucht werden muss.

Kunden, Ansprechpartner und Aktivitäten im gemeinsamen Verlauf pflegen.

Positionen, Texte und Bearbeitungsstände vom Angebot bis zur Beauftragung organisieren.

Unterlagen im Kunden- und Projektkontext finden und Vorlagen erneut verwenden.

02 / Projekte & Ausführung

Termine, Material und Verantwortlichkeiten greifen ineinander. Die Projektübersicht zeigt, wo deine Aufträge gerade stehen.

Projektstand

Aufgaben, Termine und Meilensteine auf einer gemeinsamen Grundlage organisieren.

Materialfluss

Artikel, Bestände und Lieferungen mit dem operativen Projektgeschäft verbinden.

Verantwortung

Zuständigkeiten klären und festlegen, wer welche Informationen sehen und bearbeiten darf.

03 / Finanzen & Steuerung

Welche Rechnung ist noch offen? Was ist bereits eingegangen? Führe das Projekt auch kaufmännisch weiter.

Rechnungen, offene Posten und Zahlungsstände nachvollziehen.

Projektfortschritt, Zeiten und kaufmännische Kennzahlen für deine Steuerung nutzen.

Belege und Zahlungen zuordnen und die Übergabe an die Steuerberatung vorbereiten.

Von Zeiterfassung bis Unternehmenssteuerung.